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四大证据实锤:美国确实需要中东的原油
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Source:Gold Ten Data

Trump称美国不需要中东原油。然而,从几个方面考虑,这种“分手”并不容易。

1月9日清晨,美国总统特朗普在演讲中明确表示:“美国不再需要中东的石油。”

当时,这句话在学术界和市场引起了轩然大波。你知道,一年前,特朗普还在拼命敦促欧佩克增产以抑制油价。当时,他认为高产出的欧佩克是高通胀的罪魁祸首。到目前为止,美国真的完全摆脱了对中东原油的依赖吗?今天我们不妨从数据中找出答案,从四个方面逐一论证。

01美国宏观进口数据:它是否被列为净出口国?

根据环境影响评估数据,2019年9月,美国石油出口每天比进口多89,000桶。这是自1949年美国开始汇总石油进出口数据以来的第一个月,当时净出口为正数。10月,美国连续第二个月成为石油净出口国。

根据环境影响评估数据,2019年9月,美国石油出口每天比进口多89,000桶。这是自1949年美国开始汇总石油进出口数据以来的第一个月,当时净出口为正数。10月,美国连续第二个月成为石油净出口国。

这一结果得益于页岩产业的浪潮,美国原油产量大幅增加,减少了美国对原油进口的依赖。环境影响评估预测,美国石油净出口(出口和进口之间的差额)将继续增加,在2020年达到平均每天751,000桶。如果这种情况发生,美国今年将首次成为年度石油净出口国。

一切似乎都很合理。然而,在收集数据时,作者发现美国的“进口量”数据有些可疑。事实证明,美国官方统计的原油进口包括部分成品油。如上图所示,如果除去精炼油,美国的原油进口仍然大大超过出口。

02美国从中东的进口数据:从这两个国家的进口并不小。

当然,支持特朗普观点的分析师也可以得出另一个结论性数据目前,美国从霍尔木兹海峡的原油进口仅占其总进口的10%。

根据环境影响评价,从2002年到2018年,美国从波斯湾产油国的原油进口总体上也呈下降趋势,反映出美国对中东原油的依赖程度有所下降。

但是仔细看,上面数字的纵坐标是“10亿桶”。到2018年,美国从波斯湾进口的原油和石油产品总量仍将超过5亿桶,尽管其价值大幅下降。下图更直接地显示了5亿桶原油的进口来源。

根据环境影响评估数据,美国从四个波斯湾沿岸国家(沙特阿拉伯、伊拉克、科威特和阿拉伯联合酋长国)进口的原油最多,每天共计875,000桶。从沙特阿拉伯进口的原油总量为每天419,000桶,从伊拉克进口的原油总量为每天252,000桶。

值得注意的是,沙特阿拉伯和伊拉克已经是美国第三和第四大原油进口国,仅次于加拿大和墨西哥。从这个角度来看,中东原油在美国石油市场上仍然占有一定的比例。

03闲置生产数据:一旦供应被切断,最终仍需要它来支持。

事实上,美国必须依赖沙特原油进口作为另一个考虑。

上周,欧佩克秘书长鲍尔丁多(Baldin Duo)表示,欧佩克的剩余石油产能为每天300万至350万桶,其中三分之二来自海湾国家。根据更严格的定义,EIA估计世界闲置产能为每天163万桶,但全部由欧佩克中东产油国持有。

沙特阿拉伯是世界上唯一一个产能过剩的国家。其原油装机容量约为每天1250万桶,但目前产量不到1000万桶。可以说,拥有巨额应急储备的沙特阿拉伯扮演着类似“原油央行”的角色。因此,在紧急情况下,沙特阿拉伯确实是唯一能够快速利用其原油储备的国家。

然而,美国的原油生产更像是按时按需生产。页岩油的生产过程决定了该行业无法快速提高产量。换句话说,如果一些外部事件突然阻止了统一

众所周知,原油分为轻油和重油。由于炼油厂的工艺和设备也不同,一些炼油厂只适合加工重质原油,而不能加工轻质原油,这正是大多数美国炼油厂的情况。

目前,美国许多炼油厂建于上世纪末。当时,世界上重油供应充足,价格低廉。因此,美国作为当时的主要石油进口国,在墨西哥湾沿岸设立了大量炼油厂,用于提炼重油和中油。

然而,在美国大规模生产的页岩油重量轻,含硫量低,这不是炼油厂可以处理的类型。那么,这些“挑剔”的美国炼油厂每天的“食物配给”来自哪里?

许多人想到中东原油和委内瑞拉重质原油。

这里特别提到了委内瑞拉的重质原油。该国的原油质量最重。尽管精炼过程很复杂,但它更便宜,更靠近美国,所以它曾经在美国炼油厂很受欢迎。

但我们都知道后来的故事,美国对委内瑞拉实施制裁并禁止原油出口。在这种情况下,美国的大量重油供应来源受到限制,因此美国最终不得不依赖波斯湾产油国。

Summary

从以上四个方面我们可以推断出美国仍然对中东原油有很大的依赖。事实上,世界上没有一个石油市场可以完全摆脱中东的影响。原油是一种全球商品,这意味着地球一端的供应中断将不可避免地推高另一端的价格,当然,美国不能孤立无援。

9月沙特油田遇袭后,美国油价飙升15%。伊朗上周反击的当天,美国石油价格飙升4%。这两个案例实际上足以证明这一点。

当然,美国和中东,尤其是伊朗之间长达几十年的纠缠远不止于此。金正日以前对此做过报道。随着“石油欧元”和“石油人民币”(使用欧元和人民币作为结算方式)的兴起,石油美元大楼可能会倒塌,然后美国将想“留下”而没有土地。

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